Automationen – Nachfassen, Erinnern und Aufgaben laufen von selbst

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Muss ich Regeln selbst programmieren?

Nein. Sie schalten fertige Vorlagen ein und passen nur an, was Sie ändern möchten: Wartezeit, Aktion, Empfänger sowie Betreff und Text mit Platzhaltern. Einrichten können das die Admins Ihres Betriebs.

Bekommt ein Kunde dieselbe Nachfass-Mail mehrfach?

Nein. Jede Automation läuft je Vorgang höchstens einmal – beim Nachfassen gibt es auf Wunsch genau eine zweite Erinnerung. Sobald der Kunde das Angebot angenommen oder abgelehnt hat oder Sie es als verloren oder storniert markieren, endet das Nachfassen.

Werden beim Einschalten alte Angebote auf einen Schlag nachgefasst?

Nein. Eine Automation berücksichtigt nur Vorgänge ab dem Tag, an dem Sie sie einschalten. Mit dem Trockenlauf sehen Sie vorher, was heute ausgelöst würde.

Von welcher Adresse gehen die E-Mails raus?

Aus Ihrem eigenen verbundenen Postfach. Die Mail erscheint in der Kundenkommunikation am Projekt bzw. beim Kunden. Ist kein Postfach verbunden oder fehlt beim Kunden die E-Mail-Adresse, vermerkt das Protokoll den Grund.

Was brauche ich für „Bewertung anfragen“?

Einmal Ihren Google-Bewertungslink, den Sie in Ihrem Google-Unternehmensprofil unter „Bewertungen erhalten“ finden. Dann bittet Bleno den Kunden nach vollständig bezahlter Schlussrechnung per E-Mail um eine Bewertung – einmal je Rechnung, Abschlagsrechnungen lösen nichts aus.

Kann ich Bleno mit Zapier oder Make verbinden?

Ja. Neue Anfragen, angenommene Angebote, bezahlte Rechnungen und neue Kunden lösen einen Zap oder ein Szenario aus, und von dort legen Sie Anfragen, Kunden und Projekte in Bleno an. Den API-Schlüssel erstellen Sie unter Einstellungen → API & Webhooks.