Kundenportal – Ihre Kunden arbeiten mit, nicht dagegen
Dokumente teilen, Aufgaben verteilen, Formulare ausfüllen und rechtssicher unterschreiben: Im Kundenportal erledigt Ihre Kundschaft ihren Teil selbst – Sie sparen Rückfragen, Telefonate und Papier und wirken spürbar professioneller.
Dokumente teilen und austauschen
Geben Sie einzelne Projektdokumente gezielt für den Kunden frei – Pläne, Zeichnungen, Beschreibungen. Sie sehen je Dokument den Status „Intern / Freigegeben / vom Kunden geöffnet“. Ihre Kundschaft öffnet die Dateien und lädt umgekehrt selbst Dokumente und Fotos hoch, die direkt beim Projekt erscheinen – Dokumente mit dem Hinweis „Vom Kunden“.
- Dokumente gezielt freigeben (mit einem Klick)
- Status je Dokument: Intern / Freigegeben / geöffnet
- Rechnungen samt Anhängen (Stundennachweis, AGB) im Portal abrufbar
- Kunde lädt selbst Dateien und Fotos hoch – nicht freigegebene Dokumente bleiben intern
Aufgaben an den Kunden verteilen
Weisen Sie Projektaufgaben wahlweise einem Mitarbeiter oder dem Kunden zu. Kunden mit Portalzugang sehen ihre To-dos unter „Ihre Aufgaben“ und haken sie selbst ab – etwa „Bemusterung bestätigen“ oder „Zählerstand mitteilen“. Überfällige Kunden-Aufgaben werden automatisch eskaliert.
- Aufgabe an Mitarbeiter oder Kunde zuweisen
- Kunde hakt erledigte Aufgaben selbst ab
- Automatische Erinnerung bei überfälligen Aufgaben
- Benachrichtigung an das Büro bei Erledigung
Formulare ausfüllen und rechtssicher unterschreiben
Geben Sie ein Formular oder Protokoll für den Kunden frei – er sieht die ausgefüllten Angaben inklusive Fotos und kann offene Protokolle direkt im Portal rechtssicher unterschreiben, ohne separaten Link. Entwürfe kann der Kunde selbst ausfüllen, zwischenspeichern und absenden.
- Abnahmeprotokolle online unterschreiben (rechtssicher)
- Fragebögen vom Kunden selbst ausfüllen lassen
- Zwischenspeichern und später absenden
- Keine separaten Links, kein Papier
Wartungstermine bestätigen lassen
Kunden mit Portalzugang sehen anstehende Wartungstermine und melden mit einem Klick zurück: „Termin passt“ oder „Verschieben“ mit Wunsch-Notiz. Sie sehen die Rückmeldung am Vertrag und werden über Verschiebungswünsche benachrichtigt – die Disposition plant wie gewohnt.
- Wartungstermine im Portal bestätigen oder verschieben
- Rückmeldung direkt am Vertrag sichtbar
- Benachrichtigung bei Verschiebungswunsch
- Schließt die Schleife zwischen Erinnerung und Planung
Vorteile
Das bringt Ihnen Kundenportal
- Weniger Rückfragen, Telefonate und E-Mails
- Schnellere Abnahmen durch Online-Unterschrift
- Kunde liefert Fotos, Pläne und Angaben selbst
- Professioneller Auftritt mit eigenem Kundenzugang
- Alle Projektabstimmungen an einem Ort
- Automatische Benachrichtigung bei Unterschrift, erledigter Aufgabe und Terminwunsch
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Ihre Kundschaft erhält einen eigenen, sicheren Portalzugang per Einladung – ohne Software-Installation. Sie steuern pro Kunde, ob ein Portalzugang besteht, und geben Dokumente, Aufgaben und Formulare gezielt je Projekt frei.
Ja. Kunden unterschreiben Protokolle direkt im Portal über ein Unterschriften-Pad – mit Zeitpunkt und Nachweis, wie bei den Abnahmeprotokollen vor Ort. Die Unterschrift erscheint im fertigen Dokument.
Nein. Kunden sehen ausschließlich, was Sie ausdrücklich freigeben – einzelne Dokumente, zugewiesene Aufgaben und freigegebene Formulare. Alles andere bleibt intern.
Ja. Unterschreibt ein Kunde ein Protokoll oder erledigt eine Aufgabe, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit Link zum Projekt. Überfällige Kunden-Aufgaben werden zusätzlich täglich erinnert.
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